北京時間1月6日凌晨消息,據知情人士周一透露,通用電氣旗下的金融服務部門——通用電氣資本公司(GE Capital Corp.)計劃出售美國聯邦存款保險公司(FDIC)支持的債券,以此籌募100億美元的資金。
知情人士稱,通用電氣資本公司將出售20億美元的兩年期公司債、55億美元的3.5年期公司債和25億美元的18個月期公司債,這將創下該公司史上最大的發債規模。知情人士透露,該公司最早將于今天開始發售這些公司債。
在發行上述公司債后,通用電氣資本公司將完成其目標的一半,即在今年通過出售債券的方式再融資450億美元的資金。數據顯示,該公司去年已經出售了大約125億美元的FDIC支持債券。
知情人士透露,通用電氣資本公司發行的兩年期公司收益率可能較掉期利率買賣中間價(Midswap Rate)高出15個基點,18個月期公司債的收益率則可能將三個月美元Libor利率高出5個基點。此外,該公司還將以較掉期利率買賣中間價高出30個基點的收益率發行45億美元的3.5年期固息公司債,并以較三個月美元Libor利率高出30個基點的收益率出售10億美元的3.5年期固息公司債。
高盛集團、美國銀行、花旗集團、摩根大通和摩根士丹利將負責管理此次發債活動。截至目前為止,通用電氣的發言人拉塞爾·威爾克森(Russell Wilkerson)尚未就此置評。
數據顯示,自去年11月25日以來,美國金融公司出售的由FDIC擔保的公司債總額已經達到了1000億美元。