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機械裝備及金屬材料每日資訊（2月18日） 
(發布日期：2008-2-19 9:28:24) 來源：金融界網
 
　　鋼鐵及有色金屬行業

　　關注礦價漲幅確定后寶鋼二季度的價格變化

　　據中國聯合鋼鐵網(Custeel)快報，08年2月17日，日本鋼企和澳洲礦山在08年鐵礦石價格談判中率先達成協議，據悉價格漲幅在60-70%之間(65%)，正式結果預計將于本周一或周二正式對外公布。

　　點評：根據往年經驗，在“三大鋼企對三大礦企”談判的鐵礦石價格談判模式中，只要一方接受了礦業巨頭的談判結果，其他各方將被迫接受，因此中國最終接受65%漲幅的可能性較大。此前兩年在礦價漲幅超過市場預期10-15個百分點后，鋼鐵板塊持續下跌，累計最大跌幅為9個百分點，之后反彈，且跑贏大盤，目前的談判結果高于市場預期15-35個百分點，因此鋼鐵板塊短期內有負面影響，但不足以改變中期向好的格局。鐵礦石價格上漲65%增加噸鋼成本約400元，短期內我們將密切關注本月底即將出臺的寶鋼二季度價格政策，如果寶鋼熱、冷軋價格大幅幅超過400元/噸，以及月底市場鋼價如確立上漲趨勢，將對鋼鐵板塊形成利好。我們維持鋼鐵板塊的“增持”，提醒投資者注意近期寶鋼上調鋼價和市場鋼價上漲預期給鋼鐵板塊帶來的投資機會。

　　機械與電力設備行業

　　最新報告：《雨雪冰凍后，依然有春天——工程機械行業》

　　摘要：1、此次雪災發生在工程機械行業一年之中的淡季，對相關上市公司影響不大，隨著3月行業的復蘇，災后重建有望更加刺激產品需求的增加。

　　2、雪災(內在)和次貸(外在)使得政府對2008年宏觀調控有了新的思考，這是我們目前最關心的事情。在上年末信貸、貨幣供給、出口和投資增速都出現不同程度的回落，而CPI卻繼續創新高，若進一步加大緊縮力度，將對工業生產和投資產生負面影響，所以有可能在保持經濟不下滑的前提下對緊縮政策進行適度的調整。但由于08年1月M2增速抬頭，當月新增貸款創歷史記錄，緊縮政策短期是否能松口仍然有待觀察。從行業整體來看，投資、信貸、內需、出口、上游成本這些因素的變動都將直接對工程機械行業造成影響，我們后面將持續跟蹤。

　　3、由于大雪和冰凍對路面的損毀較嚴重，路面機械、鏟運機械和混凝土機械需求有一定的增加，對應各類產品的產銷大戶有一定的利好。但是災后重建所涉及金額和產品需求相對于目前工程機械企業來說利好有限，對上市公司利潤不會帶來實質性的影響。我們還是可以關注一下離災區較近的上市公司，比如：

　　中聯重科（愛股,行情,資訊）、三一重工（愛股,行情,資訊）和山河智能（愛股,行情,資訊）。

　　4、我們仍然看好行業內重點公司的發展前景，維持中聯重科“買入”評級，維持三一重工、柳工（愛股,行情,資訊）、廈工股份（愛股,行情,資訊）、山推股份（愛股,行情,資訊）、安徽合力（愛股,行情,資訊）、山河智能“增持”評級。

　　汽車及汽車零配件行業

　　福耀玻璃（愛股,行情,資訊）(600660)：72 億汽車玻璃出口訂單執行13%出口退稅率

　　公司接到財政部、商務部、國家稅務總局通知，公司2007年7月1日前與巴西、美國、俄羅斯、韓國等國家客戶簽訂的72億元人民幣的汽車玻璃長期出口合同，準予執行2007年7月1日前出口退稅率。公司現汽車玻璃出口退稅率為5%，2007年7月1日前出口退稅率為13%。上述出口合同最長期限至2015年。

　　點評：此次稅收優惠公司將獲得5.76億元人民幣出口退稅。2007年上半年公司出口6.8億元，其中主要為汽車玻璃。預計2007年-2009年公司出口汽車玻璃15億、24.6億、33億元，假設出口額中50%符合稅收優惠條件，2007年-2009年公司將增加0.328億元、0.984億元、1.32億元出口退稅。我們上調公司盈利預測，2007年EPS由0.91元至0.94元，2008年1.19元至1.26元，2009年1.48元至1.58元，維持“增持”評級。（天相投顧 機械及金屬材料研究組）
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